2022年上半年外贸形势分析与展望

2022-08-10

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作者:《葡京娱乐》澳门葡京在线“经济形势分析课题组”

 

一、2022年上半年外贸形势基本情况

 

  (一)进出口总体情况

  根据海关统计数据,2022年1至6月份,我国外贸进出口总额为30791.2亿美元,同比增长10.3%。其中,出口为17322.8亿美元,同比增长14.2%;进口为13468.4亿美元,同比增长5.7%,贸易差额为3854.4亿美元。6月份当月,我国外贸进出口总额5645.9亿美元,同比增长10.3%,当月环比增长8.4%,相比上月下降3.3个百分比。其中,出口3312.6亿美元,同比增长17.9%,当月环比增长7.7%,相比上月下降4.9个百分比;进口2333.2亿美元,同比增长1.0%,当月环比增长1.7%,相比上月下降2.4个百分比;贸易差额979.4亿美元。从图1-图3也可以看出, 6月份我国进出口总额仍维持增长趋势,出口总额增长较为平稳,但进口总额增长呈下降趋势。

  按人民币计算,2022年1至6月我国进出口总额为198021.8亿元人民币,同比增长9.4%。其中,出口111416.7亿元,同比增长13.2%;进口86605.1亿元,同比增长4.8%;贸易顺差24811.6亿元。6月份当月,我国进出口总额3.77万亿元,同比增长14.3%,环比上升9.3%。其中,出口2.21万亿元,同比增长22.0%,环比上升11.9%;进口1.56万亿元,同比增长4.8%,环比上升5.8%;贸易顺差6501.1亿元,同比增加95.4%。

  就贸易方式看,根据海关总署数据,2022年1至6月我国一般贸易进出口总额127082.0亿元,同比增长13.1%,占进出口总额的比重达64.18%,同比提升了2.1个百分点。其中,出口71551.4亿元,同比增长19.0%;进口55530.6亿元,同比增长6.5%。同期,加工贸易进出口4.02万亿元,增长3.2%。

 

  图1 中国进出口月度数据变化情况

  数据来源:根据国家统计局数据绘制。

 

  图2 中国出口月度数据变化情况

  数据来源:根据国家统计局数据绘制。

 

  图3 中国进口月度数据变化情况

  数据来源:根据国家统计局数据绘制。

 

  (二)进出口的产品结构特征

  总体来看,上半年我国机电产品进出口9.72万亿元,增长4.2%,占我国进出口总额49.1%;农产品进出口1.04万亿元,增长9.3%,占比5.2%;劳动密集型产品出口1.99万亿元,增长13.5%,占出口总额的17.8%;原油、天然气、煤炭等能源产品加总进口1.48万亿元,增长53.1%,占进口总额的17.1%。

  第一,就出口来看,2022年1至6月我国大部分主要产品的出口额继续保持增长趋势,但是也有部分机电产品的出口额增速呈下降态势,而且许多产品的出口数量呈下降态势(见表1)。6月份当月,出口形势继续回暖,大部分主要产品的出口额环比上升,但是出口量环比上升幅度非常微弱,部分产品环比下降(见表2)。具体来看:

  一是机电产品出口总体同比继续增长,大多数细分产品当月环比上升幅度较大。1-6月我国机电产品出口总额为63271.9 亿元,同比增长8.6%,占出口比重为56.8%,6月份当月机电产品出口额环比大幅上升13.6%。其中,通用机械设备、集成电路、汽车等出口额同比增速较高,且当月环比增长较高;而大部分其他机电产品出口额同比增速较低或者负增长,但大部分产品当月环比增速较高。通用机械设备出口额1793.5 亿元,大幅增长11.0%,当月环比上升7.3%;集成电路出口额4993.8亿元,大幅增长16.4%,当月环比上升10.3%;汽车出口额1436.0亿元,大幅增长51.1%,但当月环比下降6.3%。自动数据处理设备增长3.8%,当月环比上升29.9%;音视频设备及其零件负增长4.3%,当月环比上升13.0%;灯具、照明装置及其零件增长1.0%,当月环比上升12.6%;医疗仪器及器械负增长2.0%,当月环比上升14.3%。船舶负增长6.0%,但当月环比大幅度上升115.3%。而汽车(包括底盘)出口额1436.0亿元,同比增长大幅上升51.1%,但增速存在下降压力,当月环比下降6.3%;家用电器出口量下降7.7%,出口额下降8.2%,且当月环比下降1.3%。此外,手机出口量虽然继续大幅度下降10.9%,但出口额增长3.1%。二是高新技术产品总体来看稳健增长。其总出口额达到30232.8亿元,增长6.5%,占出口比重为27.1%,当月环比大幅上升13.2%。三是部分劳动密集型产品(包括箱包、鞋靴、玩具、服装等)的出口额与出口量保持了较高增速,且增速有上升趋势。其中,箱包及类似容器、鞋靴、玩具、服装等的出口额增速较高,且增速上升趋势明显。箱包及类似容器出口量增长32.1%,出口额增长34.6%,出口额达到1043.3亿元,当月环比上升11.3%;鞋靴出口额1737.1亿元,增长31.4%,出口量增长12.4%,且当月环比上升17.8%;玩具出口额1377.8亿元,增长23.8%,当月环比上升18.4%;服装及衣着附件出口额增长11.2%,同月环比上升23.7%。此外,家具及其零件小幅上升0.2%,同月环比小幅上升1.3%;陶瓷产品出口额增长9.3%,同月环比增长10.7%,但出口量下降3.6%。四是受益于需求与价格因素,稀土和未锻轧铝及铝材等出口量与出口额增长较快,但增长上升趋势减缓。其中稀土出口量增长10.1%,出口额大幅度增长82.6%,当月环比下降33.9%;未锻轧铝及铝材出口量增长34.1%,出口额增长大幅度增长70.7%,当月环比下降7.5%。其他如钢铁相关产品的增速也较快,钢材虽然出口量下降10.5%,但出口额大幅增长29.7%,当月环比增长13.1%。

 

表1 2022年1至6月我国主要产品出口结构  单位:亿元,%

数据来源:根据海关总署数据计算得出。

 

表2 2022年6月份我国主要产品出口结构  单位:亿元,%

数据来源:根据海关总署数据计算得出。

 

  第二,就进口来看,2022年1至6月我国农产品进口额总体虽仍保持增长,但进口下降压力较大,较多其他产品如机电产品进口额出现负增长,且许多产品的进口数量下降,仅铜材、基本有机化学品、集成电路等中间产品进口保持增长(分别为16.2%、7.9%和5.5%)(见表3和表4)。具体来看:

  一是农产品进口额达到7360.7亿元,增速上升5.0%,占进口比重为8.5%,但当月环比增速下降5.6%。其中,干鲜瓜果及坚果进口量和进口额依旧维持增长态势,进口量增加14.0%,进口额增加8.9%,当月环比上升0.4%。肉类、食用植物油的进口量和进口额继续大幅度下降;肉类进口量下降31.9%,进口额下降16.4%,当月环比上升7.8%,下降态势减缓;食用植物油进口量下降67.5%,进口额下降48.6%,当月环比下降20.2%。而粮食特别是大豆依旧维持着进口额增长,但进口量下降的态势;粮食进口额增长16.6%,但进口量下降5.4%,当月环比下降10.0%;大豆进口额增加17.3%,但进口量下降5.4%,当月环比下降7.6%。

  二是资源能源类产品的进口额普遍上升较大,但下降压力较大,且大多数产品的进口量有所下降。其中,铜矿砂及其精矿进口额达到2008.8亿元,同比增长12.2%,当月环比下降3.6%,下降趋势明显;铁矿砂及其精矿进口额达到4393.1亿元,同比下降30.6%,当月环比下降2.8%,下降趋势明显;煤及褐煤进口额达到1180.3亿元,同比大幅增长63.8%,但当月环比下降7.6%,进口量下降17.5%;原油进口额达到11633.7亿元,同比增长52.7%,但当月环比下降14.9%,进口量下降3.1%;成品油进口额达到614.5亿元,同比增长29.6%,但当月环比下降13.5%,进口量下降7.1%;天然气进口额达到2033.9亿元,同比大幅增长50.0%,但当月环比下降3.3%,进口量下降5.9%。

  三是机电产品除集成电路、二极管及类似半导体器件外增速均下降,但下降趋势减缓。机电产品总进口额为33903.8亿元,负增长3.3%,当月环比上升9.6%,占进口比重为39.1%。其中,集成电路出口额增长5.5%,当月环比上升15.9%;二极管及类似半导体器件出口额小幅度增长0.8%,当月环比上升12.2%。自动数据处理设备及其零部件负增长1.9%,但当月环比上升10.8%,下降趋势减缓;汽车零配件出口额同比下降17.7%,但当月环比上升1.1%,下降趋势减缓;医疗仪器及器械出口额下降5.2%,但当月环比明显上升16.1%,下降趋势明显减缓。而汽车(包括底盘)出口额负增长2.6%,当月环比下降21.6%,下降压力严重。高新技术产品进口额达到24611.1亿元,占进口比重为28.4%,负增长2.2%,当月环比上升10.8%,增长变化较为平稳。

  四是由于价格上升因素,其他产品如肥料等进口量下降或上升幅度较小,而进口额仍大幅度增长,增长呈上升趋势。肥料进口量下降13.5%,但进口额大幅度增长60.9%,当月环比上升4.6%;纸浆进口额进口量下降6.6%,但同比增长5.1%,当月环比上升5.5%。天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量上升3.1%,进口额上升9.2%,当月环比大幅上升17.9%;未锻轧铜及铜材进口量上升5.3%,进口额大幅上升16.2%,当月环比大幅上升17.4%。

 

表3 2022年1至6月我国主要产品进口结构  单位:亿元,%

数据来源:根据海关总署数据计算得出。

 

表4 2022年6月份我国主要产品进口结构  单位:亿元,%

数据来源:根据海关总署数据计算得出。

 

  (三)进出口的地区结构特征

  从进出口地区结构来看(具体见表5),2022年1至6月,我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国、日本,对上述贸易伙伴进出口总额分别为29499.7、27054.9、24684.4、11847.4、11403.6亿元。东盟是我国第一大贸易伙伴,占我国进出口比重达到14.9%。其中,对东盟出口额16935.4亿元,增长15.7%,占出口比重15.2 %;进口额12564.3亿元,增长4.5%,占进口比重为14.5%。我国对东盟的马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡的出口增速普遍较高。欧盟是我国第二大贸易伙伴,占我国进出口总额比重达到13.7%。其中,对欧盟出口额17826.0亿元,增长18.0%,占出口比重16.0 %;进口额9228.9亿元,进口增速下降8.2%,占进口比重10.7%。美国是我国第三大贸易伙伴,占我国进出口比重达到12.5%,但是从出口额来看,美国仍是我国第一大出口国。其中,对美国出口额18819.0亿元,增长14.8%,占出口比重16.9%;进口额5865.5亿元,增长2.6%,占进口比重为6.8%。此外,我国对印度、巴西、澳大利亚、加拿大等经济体的出口额增速较高,普遍超过20%。我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

 

表5 2022年1至6月我国进出口地区结构  单位:亿元,%

数据来源:根据海关总署数据计算得出。

 

二、2022年下半年我国外贸形势展望

 

  (一)2022年下半年外贸趋势总体展望

  总体来看,1-6月份我国外贸表现较好,但是进出口同比增速表现出下降趋势,其中进口的下降趋势尤为明显,进口增长动力较弱。虽然4月份进出口因疫情受到较大负面影响,但是5月份以来,随着国内疫情逐步缓解,企业复工复产进度加快,制造业采购经理指数已经连续两个月回升,进出口数量和金额环比均出现明显的回升势头,新出口订单指数和进口指数均连续两个月出现明显反弹,6月份的反弹尤为强劲(见下图4)。随着疫情得到更加有效的控制,经济能够进一步恢复到正常轨道,则下半年进出口有望得到更加强劲的增长。

  但是国内经济恢复需要一个过程,目前主要经济指标增速还处于低位,恢复基础还需要巩固。首先,疫情管控政策对产业链供应链造成的局部断裂、对企业信心造成的不利影响以及对国外采购商造成的冲击可能还会存续一段时间,经济和外贸的恢复可能还需要一段时间。其次,随着其他国家疫情管控措施的完全放开和生产能力恢复,许多国外订单可能向国外转移,出口份额可能缓慢回落,从而对我国出口造成长期影响。例如,以苹果为代表的部分头部外资企业正在向外转移产能。再次,虽然全球经济已经逐步从新冠疫情中恢复,但是经济复苏的前景仍存在较大不确定性,面临增长动能减弱问题。欧美等多国正在面临衰退风险,国外需求有所下降。世界银行最新发布的《全球经济展望》报告将2022年全球GDP增速从年初预测的4.1%大幅下调至2.9%。经合组织(OECD)也将2022年全球经济增长预测从之前的4.5%大幅下调至3%,并预计2023年会进一步下降到2.8%。因此,2022年下半年的外贸形势仍比较严峻,稳外贸工作任务仍比较重。

 

  (二)2022年下半年我国外贸出口面临的积极因素

  第一,国内疫情已经基本得到有效控制,国内经济活动开始企稳回升。上海和北京等大城市的疫情基本得到控制,疫情管控政策不断趋向宽松,生产生活秩序逐步恢复,国内外物流开始畅通,企业复工复产有序推进,工业服务业均出现了回升。特别是,外贸物流逐步改善,外贸企业生产恢复较好,前期积压外贸订单开始释放,货物进出口增速开始回升。5月份,长三角、珠三角、东北地区进出口同比分别增长4.8%、2.8%和12.2%,6月份增速进一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

  第二,外贸经营主体继续保持较大活力,结构不断优化。上半年,我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家,同比增加5.5%。其中,民营企业42.5万家,增加6.9%,进出口9.82万亿元,增长13.6%,较全国整体增速高4.2个百分点,占全国外贸总值的比重较去年同期提升1.9个百分点至49.6%,民营企业作为外贸第一大主体地位进一步巩固。同期,外商投资企业进出口6.75万亿元,增长2.1%;国有企业进出口3.2万亿元,增长15.2%。

  第三,为扭转本轮疫情造成的外贸下降问题,我国近期推出了一系列稳外贸稳外资的政策,对出口将起到促进作用。近期中央和各地出台了一系列优惠政策,如大规模减税降费,加强出口信贷支持,鼓励金融机构提供低成本汇率避险服务,加快出口退税进度,帮助企业稳订单稳生产。海关总署专门出台了促进外贸增长的十条措施和若干降成本措施,各地海关结合关区实际和企业诉求,提出了854条的细化支持举措,全力支持外贸稳增长。例如,在全国范围推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点;在上海、重庆、南京、杭州、宁波等海关实行“离港确认”模式;在全国海关设立进出口鲜活易腐农食产品“绿色通道”; 在全国8个省市10个城市,开展为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动,联合国家相关部门推出10条便利化举措;深化国际贸易“单一窗口”建设,巩固压缩整体通关时间成效;落实“放管服”改革,指导9万余家企业以“多证合一”方式办理报关单位备案。在降成本方面,海关推出7条措施,包括:对于因疫情导致经营困难,无法按期缴纳税款并在规定期限内补缴税款的,可以减免滞纳金;取消企业办理退运货物免征关税和进口环节税专门申请的第三方检测要求;免除企业办理进境水果检疫许可证提供存放场所证明材料;简化进口涂料检验要求,不再核查《涂料备案证书》;调整优化进口原油、煤炭的检验要求。针对外资企业的国外转移问题,我国也出台一系列措施推动企业尽快复工复产并提供各项优惠。随着这些政策发挥作用,将对外贸起到稳定作用。

  第四,美国正在考虑对我国部分产品进行关税豁免或者降低部分产品关税,我国可积极争取,尽力维持对美出口的增长。美国的通货膨胀正处于40多年来的最高水平,面临取消部分对华产品加征关税的压力,美国政府官员多次释放相关信息,愿望比较强烈。由于美国仍是我国第一大出口国,美国对中国部分商品的关税减免将对我国对美出口产生一定程度的促进作用。这也将对其他国家形成了一定的正面宣传作用,是我国出口的积极因素之一。

  第五,RCEP协定的全面实施将给我国与东盟等国家的贸易带来机遇,使得中国与亚洲地区的产业链供应链联系更加紧密。目前RCEP的15个签署成员国中生效成员数量已达13个。RCEP生效后,中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例超过65%,与韩国相互立即零关税比例达到39%和50%,与日本相互立即零关税比例达到25%和57%。RCEP降低了区域内贸易关税和非关税壁垒,将加深区域内产业链供应链价值链合作,促进区域内中间品贸易。此外,我国也正在加快研究加入CPTPP、DEPA(数字经济伙伴关系协定),如果顺利,则将使得我国的数字贸易和服务贸易出口潜力得到进一步释放,促进出口继续增长。

  第六,跨境电商等新型贸易形态将对外贸起到重要支撑作用。目前,我国跨境电商综试区已达到132个,基本覆盖全国,有助于外贸保稳提质。2021年跨境电商进出口1.98万亿元人民币,增长15%。今年一季度继续保持增长,规模达4345亿元。此外,我国跨境电商海外仓数量已经超过2000个,面积超过1600万平方米,将对外贸发展起到重要积极作用。疫情以来,我国外贸企业更是在加快开拓跨境电商贸易,寻求新的贸易机会,比较优势更加明显。

 

  (三)2022年下半年进口趋势展望

  从上半年数据来看,进口增速较低,明显低于出口的增长速度,反映出生产驱动和消费驱动的进口需求均面临较大阻力,企业进口动力较弱。特别是,上半年进口额增长主要来源于价格上涨因素,大部分产品的进口量事实上是下降的(见表3)。国际大宗商品价格高位运行拉动进口额增长,上半年反映国际市场大宗商品价格的路透CRB指数累计上涨幅度超过25%,这导致我国原油、天然气、煤炭等部分大宗商品进口均价同比呈现明显上涨态势,拉动了进口总额的增长。

  一方面,受当前疫情影响,当前我国加工贸易受到较大影响,企业中间品进口仍处于低位,虽然5月份这一情况得到部分扭转,但是从6月份增速来看,仍没有得到根本好转。进口依然受制于国内的生产性需求,如果下半年国内制造业能够得到更大程度的复苏,则进口增速有望逐步上升,但是进口的增长并不容乐观。从图4可以看出,中国制造业采购经理指数(PMI)从4月份开始已经连续两个月上涨,由47.4上升到6月份50.2,反映企业的生产活动开始好转。这也带动进口开始好转,进口指数由4月份的42.9上升到6月份的49.2,下半年可能继续上升。

 

图4 中国制造业采购经理指数、新出口订单指数、进口指数变化情况

数据来源:根据国家统计局数据绘制。

 

  另一方面,疫情对企业经营和就业的负面影响还将存续一段时间,失业率可能在下半年仍处于高位,个人收入上升的难度较大,这都将使得国内消费性需求下降,对进口形成较大压力。随着可支配收入的提高,人们对进口食品、服装、首饰、烟酒、电子产品等产品的需求不断上升。但是,疫情使得人们失业和收入下降的预期上升,人们消费能力普遍下降,而且将强化预防性储蓄动机,个人消费可能更加谨慎,从而使得消费品进口受到负面影响。下半年的就业压力可能仍比较大,个人收入可能面临进一步下降风险,国内消费性需求大规模增长的可能性不高。

  面对进口动力不足问题,一方面要进一步增加企业信心,稳定外贸出口订单,从而刺激出口引致的进口增长;另一方面,可适当降低部分生活必需品和生活改善型消费品的进口关税,在国内更多城市设立免税店,减少购买免税产品的各种限制。尤其是,下半年要进一步发挥好进口博览会对进口的促进作用。(参考文献略)

 

  (课题负责人黄群慧执行负责人杨耀武课题组成员:刘洪愧、李天健、孙小雨、贺颖、周慧珺,本报告作者:刘洪愧)

 

  (编辑:熊晨玮;审校:张佶烨)